Norberto Pinti (Manuel Bandera) és un director, autor i productor que regenta una xicoteta companyia portàtil de varietats que es guanyen la vida pels pobles d’Espanya en gires llustroses i populars. Després de vint anys d’èxits vivint en el faranduleo nòmada, descobrixen que els gèneres que toquen comencen a desfasar-se.
Comencen els noranta i Espanya enlaira econòmicament i mira a Europa i al futur. Quan els cau una gira d’estiu, Norberto decidix que han de renovar-se o morir, l’espectacle està canviant, cal fer teatre compromés, art de veres, es van acabar les Varietes, les vedettes. És temps d’elevar-se a l’art.
Quan Norberto decidix muntar amb elevades intencions, la comèdia sense títol de Lorca, la companyia es dispersa i seguiran a Norberto només quatre d’ells , a més d’un domador de gossos amb vocació de cantant folklòric, Tino Velasco (Cayetano Fernández).
